도쿄의 명문 유치원에 배정된 젊고 아름다운 교사는 숨겨진 비밀을 품고 있었다. 아이들에게는 다정하고 따뜻한 모습을 보였지만, 그녀의 연애 생활은 냉혹하기 그지없다. 어느 날, 아이의 입학을 간절히 원하는 고귀한 젊은 유부녀를 만나게 되고, 순수한 마음과 무방비한 감정을 가진 그녀를 자신의 세계로 유혹한다. 그 순간, 교사는 조용히 그녀의 옷을 벗기며 몸을 서서히 드러낸다. 여성의 음탕한 모습이 드러날수록 교사의 욕망은 더욱 치솟고, 둘은 사랑과 정욕의 소용돌이 속으로 점점 더 깊이 빠져든다.