남녀가 함께 즐기는 온천의 편안한 분위기 속에서 정서적, 신체적 개방감이 다양한 만남을 만들어낸다. 우연히 모인 듯한 남녀들이 점차 친밀한 관계로 발전한다. 남자친구의 음경을 빨던 여자가 다른 여자에게 들켜버리는 상황이나, 남성들이 갑작스럽게 여성 손님에게 접근하는 장면들이 펼쳐진다. 여성들 사이의 레즈비언 장면도 등장하며, 밤이 깊어가며 흥분이 가라앉은 후의 조용한 순간들도 그려진다. 온천이라는 현실적인 배경은 인간관계가 변화하고 강화되는 무대 역할을 한다.