등교하던 평소와 다름없는 길에서 유키는 자신을 당당하게 지나가는 나이 든 여인에게 시선을 빼앗긴다. 풍만한 가슴이 유혹적으로 흔들리는 모습에 넋을 잃고 바라보던 그녀는 곧 이 여인이 같은 반 친구의 누나라는 사실을 알게 되고, 점점 더 친밀한 관계로 발전하게 된다. 관계는 빠르게 깊어져 유키는 결국 그녀의 집에서 하룻밤을 보내기로 결심한다. 누나의 방에 들어선 유키는 욕정에 떨며 누워 있는 풍만한 몸을 마주하게 되고, 그 풍만한 실루엣에 매혹된 두 사람의 정서는 더욱 격렬하게 뜨거워진다. 밤이 깊어가며 두 여자의 몸은 뜨거운 레즈비언 사랑으로 얽히고설켜 깊은 커닐링구스와 감각적인 탐색 끝에 절정을 맞이한다.