대학생 리오와 그녀의 친구 테츠야는 순수한 우정이 친밀한 관계로 변하는 충격적인 여정을 시작한다. 학창 시절의 추억을 떠올리며, 둘 사이의 돈독한 우정이 이 이야기의 배경이 된다. 함께 학교 동창 사진 속 여자 친구들을 바라보거나, 세미나 친구들의 휴대폰을 핥고, 어릴 적 친구에게 질을 보여달라며 도게자를 하며 우정이라는 이름 아래 다양한 행위를 해왔다. 이제 그들은 우정의 경계를 넘어서 진지하게 서로를 마주하게 된다. 서로의 친구의 자지와 친구의 보지를 만지며 애액과 애정액이 끊임없이 흘러나오고, 거친 질내사정식 대량 사정으로 이어진다. 우정의 끝에서 새로운 형태의 사랑이 탄생할 수 있을까? 마지막 한 방울까지 지켜보자.