코스프레러 오토하 아무는 사진작가에게 메시지를 보내 훈련을 간청한다. 수차례의 대화 끝에 그녀의 소원은 이루어지고, 그녀는 그의 완전한 장난감이 된다. 장난스럽고도 달콤하게, 아무는 큰가슴으로 그를 유혹하며 손가락과 혀로 그의 젖꼭지를 부드럽게 쓰다듬고 핥는다. 카메라맨은 그녀의 매력에 사로잡히고, 그가 자신의 타액을 삼키게 하자 그녀는 황홀한 표정을 짓는다. 깊은 키스로 보답하는 이 시간은 극도로 에로틱하다.
단단히 발기한 그의 음경을 마주한 아무는 코스프레 복장을 벗으며 자위를 시작한다. 풍만한 가슴과 깨끗한 음순을 만지작거리던 그녀는 소변이 마려워지기 시작한다. "이봐, 내 오줌 마실래?"라고 묻자 카메라맨은 한 방울도 흘리지 않고 그녀의 강한 물줄기를 목구멍 깊이 받아 삼킨다. 마치 인간 비데처럼 변한 그는 그녀의 음순을 핥아주고, 아무는 흥분해 절정에 도달한다.
그가 실수한 척 항문을 핥자 그녀는 눈치채고도 "내 엉덩이 핥고 싶어? 좋아, 마음껏 해봐..."라며 엉덩이를 뒤로 내민다. 기쁨에 겨운 그는 열심히 핥아대며 그녀를 달콤한 신음 속으로 몰아넣고, 항문 자극의 쾌감을 느끼기 시작한다. 그의 열정적인 얼굴이 귀엽다고 생각한 그녀는 손으로 자위하던 것을 파이즈리로 바꿔 보상한다. 그의 음경이 큰 가슴 사이에 끼어 있을 때, 카메라맨은 마치 천국에 온 듯한 기분을 느낀다.
"제대로 깨끗이 핥아야 해…" 아무는 정액으로 범벅된 가슴을 그에게 핥게 한다. 그녀의 음순도 이미 애액으로 흥건해져 있고, "여기도 깨끗이 해줄 수 있겠어?"라며 그의 얼굴 위에 올라탄다. 입 위에서 히프를 움직이며 그가 음순을 핥도록 하다, 순간적으로 그가 항문을 핥자 "나 절정이야!"라 외치며 절정에 다다른다.
상호 보답을 믿는 그녀는 본격적인 펠라치오로 보답한다. 그가 핥고 싶어하는 것을 눈치챈 그녀는 자신의 엉덩이를 과시하며 그의 음경을 혀로 핥기 시작한다. 둘은 69자세로 바꾸고, 그가 삽입을 원하는 듯 보이자 그녀는 그의 위에 올라타지만 음경을 삽입시키지 않고 음순만 비빈다. 결국 스스로도 참지 못하고 기승위 자세로 그의 음경을 질 안에 깊이 밀어넣는다. "이렇게 질 안에서 꽂히는 거 좋아?"라며 격렬하게 히프를 움직인다.
사정 직전이 되자 아무는 갑자기 움직임을 멈춘다. "내가 허락하기 전까지는 절대 사정하면 안 돼!"라며 사정을 거부한다. 이어 피곤한 척 등을 대고 누워 "지쳤어, 내가 쉬는 동안 정상위로 해줘"라고 말한다. 그가 질 안을 세게 찌를수록 그녀는 쾌락에 신음하고, 정점에 다다르는 순간 다시금 움직임을 멈춰 사정을 막는다. "이제 뒤에서 박아!"라 요구하며 네 발 기기 자세를 취한다. 그의 음경은 드러난 엉덩이를 보며 요동치지만, 그는 끝없는 절정의 고통 속에 갇힌다.
다시 발치 방향을 본 기승위 자세로 돌아가자 그녀의 엉덩이가 완전히 노출된다. "나 절정이야!"라고 외치는 그녀는 "내 안에서 사정하고 싶은 건 너무 이기적이지 않아?"라며 미소를 지으며 음경을 빼내 풋잡을 시작한다. "너 같은 남자들이 이렇게 쉽게 사정하게 해줘선 안 되지 않아?"라며 엄격하거나 다정하게 젖꼭지 핥기와 손으로 자위, 강렬한 펠라치오로 전환한다. 빠르게 자위하며 빨아대자 그는 한계를 넘어서며 정액을 입 안 가득 쏟아낸다. "윽, 너무 역겨워! 왜 내 입 안에 싸는 거야!"라며 분노를 터뜨리지만, 그녀는 그의 음경을 입 안에 그대로 유지하며 마지막 방울까지 삼킨다.
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