미즈사와 츠구미는 짧은 머리의 밝고 활기찬 소녀로, 성에 대해 깊은 호기심을 가지고 있다. 오랜만에 만난 그녀는 요즘 동아리 활동으로 피곤하다고 말한다. 그녀를 편하게 해주고 싶어 부드러운 마사지를 시작한다. 브래지어를 안 입고 왔다고 말하며 불편하다고 설명한다. 호기심 가득한 그녀는 해본 적 없는 걸 해보고 싶다고 말하지만, 촬영되는 건 수줍어한다. 젖꼭지를 핥아주자 금세 흥분하고, 발기한 내 음경의 냄새를 맡은 뒤 간절히 빨기 시작한다. 내 젖꼭지를 핥으며 수음까지 해주니, 보답으로 작은 가슴을 핥아주자 기쁨을 드러낸다. 젖꼭지를 깨물어주는 걸 좋아한다고 말하며, 실제로 깨물어주자 마치 사정할 것처럼 신음을 흘린다. 스팟을 벗기고 팬티 위로 음순을 만지자 젖은 자국이 느껴진다. 자위를 자주 즐기며 쾌감에 매우 열정적으로 반응한다. 면도한 음순을 벌려 핥아주자 금세 몸을 떨며 오르가즘에 도달하고, 민감함이 뚜렷하다. 개사자 자세에서 항문을 핥아주자 강하게 반응하며, 음순을 자극하면서 항문을 탐색하자 쾌감에 몸을 맡긴다. 어느 정도 즐긴 후 소변이 마렵다고 말하니, 싱크대 위에서 소변을 보게 한다. 당황하지만 끝까지 다 비우고, 음순을 핥아준 후 콘돔 없이 삽입한다. 거부 없이 받아들이며 더 원한다고 애원하니, 싱크대 위에서 계속 질내사정 없이 피스톤을 이어간다. 서서 개사자 자세로 바꾸고 강하게 박자 기쁨을 감추지 않는다. 빼내자 음경을 빨아주지만, 자신의 액체 맛을 싫어하는 듯하다. 소파로 옮겨 위에 앉히고 엉덩이를 가볍게 때려주자 긍정적으로 반응한다. 후배위로 바꾸고 스스로 골반을 움직이게 하니, 피곤하다고 말할 때까지 계속한다. 그녀가 지친다고 말하자, 강하게 깊숙이 박아 강한 쾌감으로 바로 질내사정한다. 침대로 옮겨 정상위로 삽입하지만, 피곤하다고 말하는 그녀가 갑자기 내 항문을 핥고 싶다고 요청한다. 맛있다고 말하며 내 음경을 손으로 자위시키고, 혀로 항문을 축축하게 적신다. 발로 젖꼭지를 자극받으며 자위하다가 쾌감이 몰려와 음순 위에 사정한다. 아직 끝나지 않았다고 말하며 다시 삽입한다. 더 원하는 그녀가 기승위로 날 타고 오른다. 보상하듯 세게 박아준 뒤 역기승위로 전환한다. 통통한 엉덩이를 바라보며 다시 활기를 되찾는다. 개사자 자세에서 카메라를 바라보게 하며 강하게 박아 다시 질내사정한다. 여전히 배부르지 않은 듯 또 한 번 삽입을 허용하고, 마지막으로 정상위에서 얼굴을 정면으로 하여 피스톤을 이어가며 얼굴 위에 사정한다. 철저한 클렌징 펠라치오를 해주며 츠구미는 완전히 만족한 듯 보이며, 분명히 다음 라운드도 준비됐음을 암시한다.