데뷔를 앞둔 여자들은 반드시 AV 오디션을 거쳐야 하며, 그중 데뷔를 앞둔 순수한 소녀 사토 씨가 등장한다. 처음 오디션임에도 떨리고 수줍어하던 그녀는 대화가 풀리면서 점차 놀라운 섹시함을 드러내기 시작한다. 갑자기 딜도 펠라치오를 시작하며 풍부한 타액을 아낌없이 사용해 마치 진짜처럼 쾌감을 표현한다. 오디션에서 무엇을 요구받을지 모른 채 망설이는 그녀의 상태를 틈타 제작진은 점점 더 과한 요구를 하기 시작하고, 그녀는 순순히 복종하며 기대를 뛰어넘는 완벽한 연기를 펼친다. 이를 지켜보는 제작진은 계속해서 발기된 상태를 유지하다가 결국 참지 못하고 펠라치오에서 생삽입으로 돌입한다. 오디션의 긴장과 기대감이 정점에서 폭발하는 순간이 펼쳐진다.