18세 리오 루카와는 J컵의 완벽한 미소녀로, 얼굴과 가슴, 음순까지 귀여움과 섹시함이 뒤섞인 매력을 풍긴다. 그녀는 나이 든 남성의 사무실에서 아르바이트를 하며, 그와는 마치 연인 같은 관계를 유지하고 있다. 그는 유부남으로 아내와 자식이 있지만, 가정 생활에 지쳐 리오와 정을 나누고 있다. 젊고 아름다운 소녀를 정부로 둔다는 건 정말 사치스러운 일이다. 두 사람은 동물원 데이트를 떠난다.
동물원에서 거대한 코끼리를 보며 리오가 보여주는 귀여운 반응에 그는 그녀의 매력에 압도된다. 기념품 가게에선 그녀가 귀엽게 졸라 대형 팬더 인형을 사주게 된다. "정말 귀엽다!" 하지만 그는 리오가 조심스럽게 자신과 아내의 관계를 탐색하고 있다는 걸 느낀다. 기혼 남자에게 마음을 빼앗기는 전형적인 상황이지만, 그녀에겐 진짜 고통이다.
가끔 리오는 장난기 어린 말투로 "언제든지 저한테 오셔도 괜찮아요~"라고 말하지만, 눈빛은 웃지 않는다. 그녀의 내면은 분명 힘겨워 보인다. 이런 마음의 아픔도 청춘의 일부다. 그는 화제를 돌리지만, 사실 그의 머릿속엔 오직 섹스만 있다. 매일 직장에서 그녀를 보다 보니, 사생활에선 더 섹시하게 느껴질 수밖에 없다.
40대가 넘으면, 자신의 절반 나이에 불과한 젊은 여자의 생애 최고의 생식기 시기에 접한 남자의 전립선은 통제 불능으로 뛴다. 데이트 후 "다음에 뭐 할래?"라고 묻는 남자는 쓰레기이므로, 그는 곧장 결론으로 들어간다. 그날은 무더웠기 때문에 시원한 곳으로 가자며 호텔로 직행한다. 리오는 기쁘게 따라온다. 그녀도 섹스를 원했기 때문이다—정말 귀엽다.
호텔 안에서 리오는 방금 산 인형을 끌어안은 채 그가 주도권을 잡기를 기다린다. 그는 처음엔 부드럽게 시작하지만, 금세 야수처럼 변한다. 그는 그녀의 십대 몸을 천천히 즐기며 입맞춤하고, 큰 가슴을 만지작거리다 손가락으로 질내를 애무하자마자 본격적인 섹스 모드로 돌입한다. 축축하고 출렁이는 그녀의 보지는 흥분의 가장 뚜렷한 증거다. 일단 흥분한 리오는 엄청난 공격성을 보인다—젖꼭지를 핥고, 정신이 나간 듯한 펠라치오를 하며 그와 눈을 마주친다.
그의 본능은 외친다. "아직 늦기 전에 꼭 임신시켜라." 그는 콘돔 없이 그녀 안으로 파고든다. 이성을 잃은 그는 가족도 잊은 채 미친 듯이 그녀를 박는다. 그녀의 질은 마취된 듯한 따뜻함으로 그를 연이은 절정으로 몰아간다. 마치 아까 본 동물들처럼, 그는 그녀의 꽉 막힌 18세 보지를 후배위로 마구 박으며 그녀의 미래를 망쳐버린다. 이기적인 환상에 사로잡혀—만약 임신하면 자신만의 여자가 될 거라는—그는 다시금 깊숙이 사정하며 그녀의 자궁을 가득 채운다.
베개 위의 팬더 인형은 영원한 미소로 그 모든 걸 지켜보며 거의 조롱하는 듯하다. 분위기를 더 뜨겁게 하기 위해 그는 특별한 의상을 준비해 왔다. "늙은이가 갑자기 강인해졌네!" 농담이지만, 실제로는 야한 치파오를 가져왔다—선정적이고 음란한 디자인이다. 리오에게 입히는 건 완벽한 선택이었다.
그녀의 G컵 가슴은 벌겋게 부풀어 오르며 터질 듯하며, 가터로 강조된 허벅지는 '절대영역'을 완성한다. '사후의 평온'이라는 표현을 만든 사람은 분명 이렇게 강렬한 에로티시즘을 본 적이 없을 것이다. 그는 금세 다시 그녀를 탐닉하며 그녀의 액체에 흠뻑 젖는다. 그녀는 성실하게 입으로 그의 음경을 깨끗이 닦아준다.
언제나 헌신적인 연인 리오는 좋아하는 남자의 음경을 끝없이 빨아준다. 그녀는 고의로 유혹한다—완벽한 엉덩이를 치켜들고, 정사의 눈빛으로 올려다보며 그를 참을 수 없게 만든다. 그는 콘돔 없이 암승위 자세로 그녀 안으로 들어간다. 그녀의 탄탄하고 볼륨 있는 몸이 위아래로 움직이며 그를 유혹한다. 그는 통제를 잃고 짐승처럼 박지만, 동시에 진정한 연인처럼 그녀를 꼭 끌어안는다.
이미 한 번 질내사정을 했지만, 또 하면 어때? 임신의 위험을 마치 정기 구독처럼 받아들이며, 그는 그녀를 다시 등으로 눕히고 깊숙이 사정한다. 마침내 리오의 뛰어난 펠라치오를 마지막 장식으로 즐긴다. 호텔에는 온천이 있어, 그는 그곳에서 그녀에게 오럴을 시킨다. 알몸의 리오는 귀엽고, 치파오 리오는 뜨겁지만, 수건 하나만 두른 채 온천에서 몸을 데우며 음경을 빠는 리오는 순수한 에로틱한 황홀경이다.
그녀의 손기술은 그의 모든 민감한 지점을 정확히 건드리며—완벽한 리듬, 야릇하게 천천히, 결코 너무 빨리 절정을 오지 않게 한다. 끝없는 손과 혀의 고문 끝에 그는 마침내 폭발하며 그녀의 입안을 가득 채운다. 그는 이 호텔에 영원히 머물고 싶지만, 아내와 자식들이 기다리고 있어 떠날 수밖에 없다(눈물).