뜨거운 온천 여행에서 만난 두 성숙한 몸. 욕실에서 쾌락에 신음을 흘리며 흥분한 미호는 음경을 빨기 시작하고, 클리를 애무받으며 젖은 음순을 드러낸다. 후배위로 침입한 뒤 침대로 옮겨 자리잡은 그녀는 굵은 음경이 깊숙이 밀고 들어올 때마다 "아~ 아~" 하고 신음한다. 미호는 흥분한 채로 골반을 좌우로 움직이며 "좋아, 좋아"를 연신 외치고, 질은 이미 축축하게 젖어든다. 마침내 "제발 안에 사정해줘, 나한테 싸줘!"라고 애원하며 다량의 질내사정을 받는다.