온천 마을에 위치한 작은 가족 경영 여관. 이곳에서 48세의 여주인 미사토는 따뜻하고 부드러운 매력으로 매일의 운영을 맡고 있다. 어느 날 밤, 남편이 자리를 비운 틈을 타 한 남자의 유혹에 휘말리게 된다. 우아한 외모와 고상한 분위기를 지닌 그녀는 약간 부드럽고 탄력 있는 몸매를 자랑하며, 볼륨감 있고 꽉 잡히는 엉덩이를 갖고 있다. 마사지를 부탁받은 그녀는 기회를 노린 남자에게 몸을 애무당하게 되고, "안 돼요... 저는 안 돼요..."라며 속삭이지만, 그 말투 속에서도 몸은 본능적으로 반응한다. 깊은 밤, 그는 그녀의 방에 몰래 들어와 잠든 그녀의 유카타를 조용히 걷어 올린다. 약간 짙어진 민감한 젖꼭지가 드러나며 손가락으로 스치자 금세 단단해진다. 아래쪽으로는 성숙하고 잘 잡힌 엉덩이가 잠든 상태에서도 손바닥의 애무에 정직하게 반응한다. 더 이상 참을 수 없었던 그는 자신의 음경을 그녀의 입안 깊숙이 밀어넣고, 반사적으로 그녀는 깊이 받아들여 오랫동안 억눌러온 욕망을 증명한다. 손가락으로 음순을 자극하자 그녀의 보지는 이미 액체를 흘리고 있다. 여주인은 깨어나며 중얼거린다. "손님, 뭐를 하시는 거예요... 이건 안 돼요..." 하지만 목소리엔 더 이상 저항이 담기지 않는다. 계속해서 "안 돼요... 안 돼요..."라고 말하지만, 오랫동안 잊고 있던 감각에 저항할 수 없고, 온몸에 쾌락이 퍼져 나간다. 그녀는 음경을 목구멍 깊숙이 삼키며 고백한다. "저, 원했어요..."라며 멈출 수 없다. 축축하게 젖은 보지는 넓게 벌어져 음경을 받아들이고, 스스로 엉덩이를 움직이며 격렬하게 사정을 받아내며 끊임없이 절정에 오른다.