미키는 갈색 눈을 가진 검은색 짧은 머리의 소녀로, 자신의 성 정체성을 명확히 인식하지 못한다. 실제 남자의 몸에서 오는 감각에 매료된 그녀는 지나가던 남성을 유혹해 손을 묶고 눈가리개를 씌운다. 남성이 그녀의 음부를 더듬으며 만지자 자연스럽게 음경이 발기하고, 그는 자신을 빨아달라고 고백한다. 미키는 남자의 음경을 입에 물고 오르가즘을 느낄 때까지 펠라치오와 손으로 자위를 해 결국 그의 정액을 입 안에 받아 삼킨다. 이후 미키는 여교사에게 "사랑해요"라고 고백한다. 교사는 미키와 깊은 키스를 나누며 그녀의 분홍빛 젖꼭지를 빨아주고 떨고 있는 몸을 자극한다. 미키의 패이팬이 손길을 받자 교사는 그녀에게 강렬한 클리토리스 애무를 해준다. "선생님, 너무 뜨거워져요…" 미키가 신음하자 교사는 큰가슴을 미키의 얼굴에 눌러 젖꼭지를 빨리게 하며 클리를 세차게 핥는다. 이어 교사는 스트랩온을 착용하고 미키의 몸 깊숙이 침투해 그녀가 황홀하게 오르가즘에 도달하게 한다. "아아, 너무 좋아… 전 이런 느낌 처음이에요…"
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