여대생이 남자친구에 관한 이야기를 나누는 프로젝트가 시작된다. 주인공은 검은 머리의 미소녀 하나이 시즈쿠로, 사랑스러운 미소에 다소 성숙한 매력이 묻어난다. 인터뷰가 진행될수록 대화는 점점 더 은밀한 방향으로 흘러가고, 이내 남자친구 역할을 하는 남성이 등장하여 실제와 같은 체험을 시작한다. 처음엔 수줍어하던 시즈쿠는 점차 흥분을 느끼기 시작한다. '가상 섹스'라는 제목의 이 장면에서는 팬티를 입은 채 다리 꼬기 플레이가 시작되며, 이미 팬티는 축축하게 젖어 있다. 이어 누드 다리 꼬기로 넘어가 직접적인 삽입이 이루어지고, 반복적으로 자극받던 클리토리스가 드디어 벌거벗은 음경을 품어 들며 그녀는 수차례 절정에 다다르고, 쾌감에 압도된 모습을 보인다.