도심 한가운데 아름다운 모녀가 나타났다. 어머니 마이사키 루리와 딸 토우아 코토네. 맨살 그대로의 질내사정과 모녀 동시 삽입을 포함한 격렬한 4P가 펼쳐진다. 딸 코토네는 아버지가 아닌 다른 남자의 정액으로 축축하게 젖은 어머니의 보지를 보는 순간, 강한 자극을 받고 흥분이 극에 달한다. 모녀는 수차례 절정을 맞이하며 쾌락에 젖은 얼굴로 더 많은 정액을 애원한다. 어머니의 보지와 딸의 보지에 동시에 엄청난 양의 정자가 쏟아진다. 코토네는 망설이며 "엄마..."라고 속삭이지만, 오랫동안 잊고 있던 쾌락에 빠진 루리는 황홀경에서 헤어나올 수 없고, 그런 어머니의 모습은 도저히 참을 수 없을 만큼 강한 유혹으로 다가온다.