미즈키 하토리, 인기 유치원 교사로 학생들뿐만 아니라 학부모 아버지들에게까지 사랑받는 그녀는 수줍은 처녀남자를 처음의 성적 경험을 안내하는 역할을 맡는다. 아이돌 같은 외모와 부드러운 성격을 지닌 이 귀엽고 백색이며 날씬한 선생님은 그에게 모든 것을 가르쳐주고 싶어 한다. 그녀의 열정은 그가 가슴을 만지고 젖꼭지를 빨며, 애액을 핥게 만들며, 심지어 나체 앞치마 쇼라는 궁극의 환상까지 선사하게 만든다. 숙련된 손 코키로 그는 "선생님한테 완전히 둘러싸인 것 같아요"라며 신음을 토해낸다. 열정적인 교사는 여기서 멈추지 않고, 무릎 위에서 젖을 먹이듯 손 코키를 해주고, 아름다운 가슴으로 파이즈리를 선사한다. 그의 굵은 자지가 그녀의 음핵을 문지르자, 그녀의 보지는 실수로 혹은 의도적으로 그의 숫총각 자지를 삼켜버린다. 그녀는 이를 당당히 받아들이며 완벽한 교육자가 된다. 단순한 교육이 아니라 열정적인 교감으로 발전되며, 그녀는 모든 감각을 온전히 느끼고, 매번의 피스톤 운동마다 긴장하던 소년은 점점 자신감 있고 정확해진다. 콘돔 없이 결국 질내사정을 하게 되고, 그녀는 처녀 자지의 느낌이 너무 놀라워 기꺼이 두 번째 라운드에 동의한다. 두 사람은 다시 한번 함께 절정에 달해 깊은 질내사정으로 사정한다.