성적 욕구 불만을 느끼는 유부녀가 남성의 발기를 보게 될 경우 실제로 흥분하는지 철저히 조사하는 프로젝트! 이번에 참가한 것은 풍만한 G컵의 몸매를 가진 '나오 씨'. 경제적인 어려움 때문에 이 프로젝트에 동의했다. 남자의 신체를 볼 때마다 심장이 미친 듯이 뛰고 흥분은 빠르게 고조되며, 이미 팬티는 축축하게 젖어 있다. 흥분이 넘쳐흐르는 상태에서 허벅지 애무를 시작하지만, 너무나도 쉽게 젖어버려 결국 콘돔 없이 생삽입에 이르게 되고, 강렬한 에로 풍경이 펼쳐진다.