날씬하고 아름다운 뉴헨프가 작고 온화한 중년 남성을 헌팅한다. 그녀는 교묘하게 그를 자신의 집으로 유인해 점차 친밀감을 높이며 유혹한다. 남자는 그녀를 여자로 착각하고 애정을 표현하기 시작해 돌이킬 수 없는 지점까지 나아간다. 그의 착각을 이용해 그녀는 미약을 사용해 진실을 감추고 계속해서 성관계를 이어간다. 그녀는 그의 항문을 철저히 핥은 후 처음으로 애널 삽입을 시도한다. 남자는 새로운 감각마다 떨며 반응한다. 그의 다정한 태도는 뉴헨프 속에 모성 본능을 일깨운다. 결국 그녀는 충분히 사용된 그의 항문 깊숙이 질내사정을 하며 감정적으로 감동적인 클라이맥스로 마무리된다.