23세의 하나모리 카호는 과외 선생님으로, 학생에게 정겹고 다정다감한 누나 같은 존재다. 그녀는 순진한 남학생을 자극하는 은근한 신체 접촉으로 유혹한다. 매력적인 타이즈와 가터벨트를 착용한 그녀는 날씬한 각선미와 탄탄한 엉덩이, 예민하고 아름다운 가슴을 드러낸다. 특히 학생의 반응을 즐기는 것이 포인트다. 집에서 수업 중 그녀의 팬티 차림이 몰래 촬영되며, 이를 빌미로 야한 자세로 수업을 계속하도록 협박당한다. 점점 더 노골적인 행위로 발전해 유두 애무, 클리토리스 애무, 손가락 삽입, 펠라치오까지 이어진다. 정자 없이 정상위로 처녀를 빼앗은 후, 질내사정을 동반한 기승위, 후배위, 다시 정상위 질내사정 장면이 이어지고, 마지막에 얼굴에 사정하며 정점에 이른다. 모든 순간이 점점 더 강렬한 성적 쾌락을 자아낸다.