어느 여대생의 수줍은 태도에서 영감을 받아, 친구의 딴지를 그려보는 실험을 통해 남녀 사이의 우정이 정말로 가능한지 테스트해보기로 한다. 이번 실험의 대상은 같은 대학교에 다니는 어울리지 않는 조합의 어릴 적 친구 사이인 남녀다. 후한 보상을 제안받은 나츠키는 적극적으로 스케치 세션을 시작한다. 시끄러운 웃음과 혼란 속에서 드로잉이 완성되지만, 핵심인 딴지에는 전혀 반응이 없다. 보상을 더욱 높이자, 나츠키는 결국 완전히 벗어제끼고 누드로 등장한다. 두 번째 단계인 '마찰 놀이'로 넘어가자 상황은 급격히 돌변하며 격한 반응이 나타난다. 어느새 그의 딴지는 그녀의 보지 안으로 살며시 들어가고, 평소 나츠키의 기세에 눌려 수동적이던 어릴 적 친구는 돌변해 마치 진짜 남자처럼 격렬하게 허리를 흔든다. 열정에 휩싸인 그는 결국 그녀의 몸속 깊숙이 거대한 질내사정을 터뜨리고 만다.