형제 간의 금지된 밤이 펼쳐진다. 텅 빈 온천 여관에서 오직 형과 친동생인 여동생만이 함께 남겨진다. 형의 목적은 하루 종일 여동생을 안고 그녀를 임신시키는 것이다. 아직 순수한 마음을 가진 여동생은 처음부터 사정은 입으로 마시거나 직접 질 내부에 쏟아부어야 한다고 착각한다. 이는 모두 형에게서 배운 지식이다. 형을 전적으로 믿는 그녀는 자신이 형을 만족시킨다면 놀이공원에 데려다주겠다는 약속에 기대를 걸며 매달린다. 형의 정액으로 가득 찬 여동생은 그날 밤, 형에 대한 믿음을 저버리지 못한 채 순응한다.