까만 머리의 미녀 유리코가 한 남자를 유혹하며, 끊임없이 자극하다가 마침내 격렬한 열정으로 그의 입술을 빨아먹는다. 열광적이고 음란한 키스 후, 그녀의 입술은 남자의 온몸을 빠짐없이 애무하며 쾌락을 더욱 증폭시킨다. 끊임없는 자극에 남자의 음경은 거의 한계까지 도달해 점점 더 단단해지며, 더 이상 참을 수 없게 된다. 사실 유리코는 그동안 장난을 치며 즐겼지만, 이미 이 음경에 삽입되기를 간절히 원하고 있었다. 그녀는 다양한 자세로 거칠게 농락당하며, 머리카락이 헝클어진 채 "당신 음경 너무 좋아… 이거 없인 못 살아…"라고 절규한다. 그녀의 타락한 모습은 남자의 본능을 극도로 자극한다. 까만 머리의 아름다운 여자가 환희에 젖어 광란의 절정 속에서 비명을 지르며 신음하는, 절대 놓쳐서는 안 될 장면.