장신에 날씬한 와카바야시 미호가 정성 어린 펠라치오를 선사한다. 그녀는 남자의 엉덩이를 단단히 붙잡은 채 역동적으로 움직이며, 길고 우아한 다리를 자연스럽게 뻗는다. 온몸에서 뿜어져 나오는 매력에 저항할 수 없다. 정점에 다다르기 직전, 그녀는 갑작스럽게 멈추며 남자를 무자비하게 유혹한다. 소파에 앉은 그녀는 다리를 넓게 벌려 M자 형태를 만들고, 그를 당기듯이 손짓한다. 마치 예술 작품처럼 아름답고, 섹시한 매력이 가득하다. 자신의 차례가 되자 그녀는 온몸을 떨며 연이은 오르가즘을 경험하고, 달콤하고 능숙한 혀놀림으로 그를 애무한다. 침대로 옮긴 후 기승위 자세로 그를 타고 앉아 천천히 움직이기 시작하며, 남자의 역동적인 밀어올림과 함께 리듬을 빠르게 강화한다. 서로 부딪히는 신체에서 나는 요란한 박음 소리와 함께, 길게 늘어진 "아…"라는 신음소리가 방 안에 울려 퍼진다. 와카바야시 미호의 절정 표정은 오롯이 쾌락과 깊은 만족으로 가득 찬 숙녀의 모습을 보여준다.
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