45세의 치즈루는 남성을 만날 기회가 적어 참여를 결심한다. 이혼한 그녀는 젊은 남성과 함께하게 되어 분명히 들떠 있으며, 스스로 자신의 보지를 벌리도록 지시받는다. 번들거리는 축축한 액체가 길게 늘어진 실처럼 뚝뚝 떨어진다. 바로 그 자리에서 커닐링구스가 시작되며, 그녀의 흥분은 극치에 달하고 신음은 점점 격해진다. 손가락으로 애무하자 거대한 분수가 쏟아져 나와 침대 전체를 축축하게 적신다. 그녀는 강렬한 펠라치오를 선사한 후, 2년 만에 처음으로 음경을 삽입받는다. 깊고 강력한 피스터레이션에 그녀의 보지는 단단히 조여들며 꽉 조인다. 마침내 질내사정을 온전히 받아내며 끝맺는다.