겉보기에는 나나코는 우아하고 차분해 보이지만, 실상은 끝없이 욕망이 사그라지지 않는 신비로운 여자다. 감독의 지시에 따라 그녀는 화장대 앞에 앉아 다리를 넓게 벌려 M자 형태를 만들고 민감한 부위를 자극한다. 이 상태에서 다리는 더욱 강제로 벌어지며 자위를 당한다. 남근을 갈망하는 나나코는 감독의 명령에 복종하여 음란한 자세로 정액을 받아들인다. 그리고 엉덩이를 흔들며 휘두르고, 선정적인 행동을 강요당하며 끊임없는 후배위와 감독의 엄격한 지시에 견뎌낸다. 다양한 자세로 여러 가지 쾌락의 고통을 감수하며 반복적으로 절정에 이르고, 마침내 질내사정을 해달라고 애원한다. 뭐라고? 정말이야!?