심한 실연을 겪은 21세의 유 이토는 새로운 사랑을 꿈꾸며 미라이를 만난다. 중학교 3학년 때, 그는 후배인 여자 테니스부원에게 첫사랑을 느꼈지만, 강제로 키스를 시도한 후 그녀는 점차 자신을 멀리하게 되었다. 관계를 회복하지 못한 채 유는 아쉬움을 안은 채 졸업하게 된다. 그가 품어온 미해결된 감정은 미라이에게 전해질 수 있을까? 밤새 외출하고 지쳐 옆에 누워 있는 그녀에게 그는 조심스럽게 입을 맞춘다. 놀랍게도 그녀는 살짝 얼굴을 붉히며 마치 오랫동안 기다려온 것처럼 키스에 응해준다. 이 부드럽고 진심 어린 순간이 그들의 친밀한 만남의 하이라이트가 된다.