미즈사와 마오가 술자리에 참석하기로 동의하고, 밤이 깊어가며 분위기는 점차 성적인 기류로 흘러간다. 처음엔 별 관심이 없어 보였지만, 상대 남성을 유혹하듯 장난기 가득한 행동을 하며 애교 섞인 유혹을 펼친다. 그녀의 섹시함은 압도적이며, 손가락 애무 도중 강렬하게 분수를 쏘아내고, 타액으로 흥건한 펠라치오는 반드시 봐야 할 장면이다. 기승위 자세로 남성을 타고 앉자마자 카메라에 뚜렷하게 보일 정도로 거대한 분수를 쏟아내며, 정점에 다다른 에로틱함을 완성한다.