크리스마스 아침, 아이들은 베개 밑에서 선물을 발견하지 못했다. 이를 깨달은 어린 소년은 산타의 집으로 곧장 가서 무작정 들어간다. 수줍고 주저하면서도 그는 놀라운 산타 소녀 미나미 마린이 완벽한 포즈로 곤히 잠들어 있는 것을 발견한다. 그녀의 모습에 놀란 그는 결국 잠자는 산타를 깨운다. 그녀는 "너무 오래 잤어요... 정말 죄송해요"라고 고백하며, 아이들을 실망시킨 채로 올해 가장 큰 행사를 잊어버렸음을 인정한다. 소년은 그의 형을 불러 그녀를 심하게 혼내라고 한다. 격렬한 설교 속에서 그는 "그 순수한 소년들에게 사과해... 그들의 자지를 빨아서 바로잡아라"고 요구한다. 장면은 "순록의 자지를 너에게 쑤셔 넣어야 할까?"와 "큰 가슴의 산타의 보지를 맛보겠다~"와 같은 대사들과 함께 유머러스하면서도 에로틱한 방향으로 전개된다.