잠시 만에 도쿄로 돌아온 사유리가 조종사 훈련생인 남자친구 노부유키를 럭셔리 시티 호텔로 초대한다. 활기차고 어린아이 같은 노부유키를 보며 사유리는 따뜻한 미소를 지으며 자매 같은 애정을 보여준다. 그가 펠라치오를 간청해도 그녀는 다정함으로 그를 감싼다. 그러나 곧 두 사람의 관계는 슬픈 결말을 맞이한다. 조용히 그 광경을 지켜보던 한 남자, 청소 직원 호사카가 있었다. 노부유키가 떠난 후 방에 남겨진 호사카와 외로운 사유리가 둘만의 공간에 홀로 남는다. 도시 속 은밀한 공간에서 이제 두 사람 사이의 에로틱한 이야기가 펼쳐진다.