아즈사는 평소 성실한 OL로 살아가지만, 속으로는 늘 음란한 환상을 품고 있었고, 누적된 욕망은 점점 더 강해져만 간다. 어느 날, 그녀는 여교사로 코스프레를 시도하며 유혹적이고 야한 선생님으로 변신한다. 장난기 가득한 행동으로 남학생들을 유혹하기 시작하지만, 어느 순간 자신이 오히려 당하게 된다. 뜨거운 정사 속에서 그녀의 완숙한 몸은 거칠게 탐닉당하고, 흥분으로 온몸이 축축하게 젖어든다. 쾌락에 겨워 비명을 지르며 절정을 향해 몰아쳐지고, 미지의 쾌감 지대에서의 클라이맥스는 관객들을 열광의 도가니로 몰아넣는다.