170cm의 날씬한 모델 같은 미인 아케미. 놀랍게도 그녀는 실제 트랜스젠더 여성으로, 여자친구와의 첫 번째 친밀한 만남을 귀엽고 수줍게 경험한다. 가슴을 애무하며 키스를 주고받던 아케미는 흥분하여 팬티 속 커다란 음경을 발기시키고, 애액과 함께 애액을 뚝뚝 흘리며 자위를 시작한다. 정상위 자세에서 그녀는 천천히 엉덩이를 내리며 파트너의 질에 자신의 음경을 삽입하고, 눈을 맞추며 허리를 움직이다가 후배위 자세로 전환하여 방 안 가득 살이 부딪치는 소리를 울려 퍼뜨린다. 질내사정을 받은 후, 아케미는 얼굴을 붉히며 정액을 정리하는 펠라치오를 받는다. 강렬한 이 작품은 그녀의 독특한 매력을 담아내는 정열적이면서도 순수한 장면을 그려낸다.