남편을 진지하게 고려하던 남자친구와 헤어진 후, 마음이 상한 마나미는 조용한 온천 리조트로 힐링 여행을 떠난다. 중추절 무렵의 일이다. 포근한 온천수에 몸을 담근 그녀는 밤공기 속에서 달을 바라보며 식는 피부를 느끼고 있는데, 갑자기 작업복 차림의 직원이 그녀를 공격한다. 헤어진 후 외로운 밤을 보내며 지쳐 있던 그녀의 몸은 처음엔 저항하지만 서서히 남자의 손길을 받아들이기 시작한다. 더 이상 억누를 수 없는 욕망에 결국 그녀는 완전히 굴복하고 만다. 고요하고 은밀한 온기 속에서 새로운 감정이 깨어나기 시작한다.