여대생 아카리는 친구 린에게서 개인적인 고민을 상담받게 된다. 린은 남자친구에게 키스가 볼품없다는 지적을 받았고, 더 잘해야 한다고 요구당했다며 걱정한다. 그녀는 아카리에게 키스 연습을 도와달라고 부탁하고, 아카리는 거절할 경우 남자친구에게 차일까 봐 걱정되어 수락한다. 가벼운 키스로 시작해 점점 더 깊은 프렌치 키스로 발전하면서 둘은 옷을 벗고 열정적으로 애무한다. 그러던 중 린은 아카리의 팬티 안에서 커다란 음경이 튀어나오는 것을 보고 충격을 받는다. 아카리는 고백한다. "사실 나는 트랜스젠더야." 린은 이를 받아들이고 아카리에게 펠라치오를 시작하며, 이내 둘은 격렬한 성관계로 이어져 수차례의 질내사정을 경험한다.