아들의 성전환 후, 아버지는 극도로 흥분하게 된다. 아들이 부푼 가슴을 만지며 "이게 뭐야?!"라고 외치고 신음을 토할 때, 아버지는 그 광경에 저도 모르게 자지가 발기한다. 금기된 근친상간 관계가 시작된다. 아들은 젖꼭지를 빨릴 때 경련을 일으키고, 항문을 자극당할 때 경련을 일으키며, 펠라치오 도중에도 계속해서 경련한다. 극도로 민감한 그는 "아빠 자지 원해요"라며 금기의 피스톤 운동을 갈망한다. 아버지의 피스톤에 반응해 아들은 연속적인 건조 오르가즘을 경험하며 "좋아!! 그곳 너무 좋아!!"라고 외친다. 경련은 점점 통제를 벗어난다. 결국 아버지는 탐욕스러운 아들의 얼굴에 안면발사를 하며 마무리한다.