아버지의 재혼 후 의붓어머니와 의붓동생과 함께 살게 된 주인공은 그녀들의 자유분방하고 노출이 심한 행동에 둘러싸이게 된다. 가슴과 엉덩이가 노출되는 장면은 일상이 되고, 그는 이를 조용히 지켜보며 자신의 욕망을 숨긴 채 살아간다. 어느 날, 의붓어머니의 속옷을 들이마시며 자위하다가 그 현장에서 들켜버리고 만다. 꾸지람을 받는 대신, 의붓어머니는 도발적으로 그를 유혹하며 손 코키와 펠라치오로 부드럽게 쾌락을 준다. 그 장면을 몰래 지켜보던 의붓동생은 스스로 흥분하게 되고, 아버지가 없는 사이 두 여자는 그의 성기를 차지하려고 서로 경쟁하기 시작한다. 두 여자 사이의 유대가 깊어질수록, 그의 내면에도 깊은 변화가 일어나기 시작한다.