귀여운 소녀와 여성스러운 미녀가 패션 잡지 촬영을 한다고 주장하지만, 실제로는 야한 그라비아 촬영이다. 처음엔 어색하게 시작하는 두 낯선 사람의 촬영은 순식간에 격렬한 수위로 치닫는다. 귀여운 소녀는 사실 오토코노코라는 것이 드러나며, 여성스러운 여자는 당황하고 얼굴이 붉어진다. 제작진의 강압적인 요구에 밀린 그녀는 마지못해 성인 비디오 촬영으로 전환하는 데 동의한다. 마치 유리 인형처럼 여리보이는 트랜스젠더 소녀는 페니스를 가지고 있다는 것이 믿기지 않을 정도지만, 허리를 거칠게 움직이며 망설임 없이 여자의 질 속으로 사정한다.