조용한 아사히나 나나코가 거리에서 헌팅당해 한 남자가 자위하는 장면을 지켜보는 모습이 촬영된다. 핸드헬드 카메라를 든 그녀는 점차 그 장면에 빠져든다. 남자의 능숙한 손놀림에 유혹된 나나코는 결국 그의 음경을 손으로 움켜쥐고 애무하기 시작한다. 그녀의 가는 손길이 감각에 예민하게 반응하며 서서히 흥분이 고조된다. 손 안에서 느껴지는 음경의 질감에 따라 그녀의 감정 변화가 얼굴과 행동 곳곳에 드러난다. 자신의 흥분을 눈치챈 듯한 남자는 나나코의 몸을 만지며 그녀가 자신의 몸에 맞물리도록 유도한다. 결국 그는 콘돔 없이 그녀를 삽입한다.