미즈하라 사나는 일찍 남편을 잃고 두 아들을 홀로 키워온 과부다. 장남 고이치는 성숙하고 건강하지만, 막내 유키는 어리숙하고 정서적으로 의존적이며 성지식이 부족하다. 사나는 유키에게 손 코키와 펠라치오를 통해 성을 가르치기 시작하는데, 이를 알게 된 고이치가 어머니의 몸을 원하게 된다. 형제는 어머니를 차지하려는 경쟁을 벌이며 갈등이 심화되고, 충돌을 막기 위해 사나는 근친상간 모자 3P를 제안한다. 아들의 욕망과 어머니의 연민이 얽힌 복잡하고 충격적인 이야기가 펼쳐진다.