아름다운 직업 여성 나나코는 갑자기 키스를 시작하며, 처음엔 수줍어하지만 금세 격렬한 열정으로 번져간다. 그녀는 부드러운 가슴을 드러내며 점점 흥분을 느끼고, 민감한 입술과 아름다운 가슴, 그리고 음순이 애무되고 자극될수록 더욱 격해진다. 변여로 변신한 그녀는 펠라치오와 파이즈리 기술로 주도권을 잡는다. 그녀의 성적 능력은 직장에서의 뛰어난 성과에 버금가며, 일류 직업 여성의 자신감을 여실히 보여준다. 결국 그녀의 판타지가 현실이 되어 사무실 안에서 놀이가 시작되며, 일상과 거침없는 성적 매력이 스릴 있게 뒤섞인 이야기가 펼쳐진다.