어머니와 아들의 유대가 깊어질수록, 어머니가 저녁 식사 후 집에 돌아왔을 때 아들은 점차 자신의 진심을 드러낸다. 한 여자로서 어머니를 향한 욕망을 참지 못한 아들은 마침내 사랑을 고백한다. 충격을 받지만 어머니 역시 아들의 열정에 마음이 뒤흔들어, 그의 섹시한 란제리를 보며 흥분하게 된다. 아들이 그녀를 애무하며 유혹할 때 그녀는 "그만해"라고 애원하지만, 억제할 수 없는 욕망에 휘말린다. 커닐링구스 속에서 여성 본능에 완전히 빠져든 그녀는 아들에게 펠라치오를 해주고, 마침내 성관계로 나아가 수차례의 질내사정을 경험하며 격렬한 쾌락에 빠진다. 따뜻함과 욕망이 교차하는 성인만의 정열적이고 진심 어린 감정의 얽힘.