문학과 2학년 학생 모리 히나코. 푸른 하늘 아래 반짝이는 입술과 매력적인 큰 눈으로 열정적인 키스를 나누는 그녀의 모습이 담겼다. 서로의 눈을 마주칠 때마다 점점 깊어지는 정서는 입술이 맞닿는 격렬하고 떨리는 키스로 이어진다. 특히 그녀가 수줍으면서도 흥분된 듯 조심스럽게 혀를 얽히는 순간의 표정이 포인트. 침이 섞이며 서로의 입술을 탐욕스럽게 핥고 빨아대는 생생한 묘사가 이어진다. 방으로 돌아와 옷이 벗겨지는 동안에도 키스는 계속된다. 모리 히나코의 백색 피부는 흥분으로 붉게 상기되어 있고, 곤두선 젖꼭지와 팬티를 축축하게 적신 젖은 보지가 선명하게 보인다. 이어 강렬한 클리토리스 애무가 이어진다. 그녀는 흥건히 침을 흘리며 게걸스러운 펠라치오를 하고, 동시에 그의 몸에 마찰하며 쾌락을 느낀다. 어느 순간, 음경이 그녀의 보지와 입 사이를 연결하며 세 구멍이 동시에 연결되는 장면에서 강렬한 오르가즘을 경험한다. 정위법, 기승위, 후배위 등 다양한 자세로 이어지다가 마지막으로 정위법에서 모리 히나코는 질내사정을 허용한다.