이-에스테에서 제작한 작품. 성전환 여성과 크로스드레서들 사이에서 높은 신뢰를 얻고 있는 유명 에스테틱 살롱을 배경으로 한다. 최근 남자친구에게 배신당해 헤어진 여성이 오랜만에 처음으로 살롱을 방문한다. 스트레스를 해소하고 기분을 전환시키기 위해, 마사지사인 여자 치료사는 몰래 스트랩온을 사용해 특별한 비공식 세션을 진행한다. 여성 치료사의 부드러운 손끝이 온몸의 압박점을 자극하자, 그녀의 몸은 정직하게 흥분과 발기를 보이며 반응한다. 동성 간의 접촉임에도 불구하고, 잔혹한 에스테티션은 끊임없이 그녀의 항문과 음핵을 자극하고 놀려댄다. 격렬한 자극을 견디지 못한 채 정신을 차리기도 전에 강렬한 쾌감에 압도되어 빠르게 오르가즘에 도달한다.