미즈사와 츠구미는 사립 고등학교 상업과에 다니는 여고생으로, 먼 거리 연애로 외로움을 느끼다 결국 헌팅남의 집에 도착한다. 처음에는 나이 많은 남자에게 경계심을 보이지만, 금세 더럽고 정욕적인 관계에 빠진다. 반복적으로 애무를 받고 직전 정지를 당하던 그녀는 결국 콘돔 없이 삽입당하며 정배를 경험하게 된다. 생으로 사정당한 후, 츠구미는 쾌락에 압도되어 수차례 절정에 다다른다. 끝내 질내사정의 절반은 안에, 절반은 밖으로 흘러나오는 상태를 경험하게 되고, 오랜만의 첫 경험이었음에도 여전히 만족하지 못한 츠구미는 주도적으로 카메라맨의 음경을 빨며 다시 한 번 생식 질내사정을 자신의 보지 깊숙이 받아들인다. 마침내 정액이 자궁까지 가득 채워지는 진짜 생식의 감각을 온몸으로 느끼며 만족한다.