결혼 9년 차인 35세의 "마호"는 여자로서의 성적 매력을 유지하고 싶다는 욕구에서 젊고 순수한 처남과의 섹스를 즐기는 프로젝트에 지원했다. 풍만한 H컵의 가슴을 가졌음에도 불구하고 남편에게 오랫동안 무시당하며 성적 욕구가 극도로 쌓여왔고, 요즘 들어선 젊은 남성에게 끌리는 감정을 느끼게 되었다. 그런 감정을 순수한 남성과 나누고 싶다는 욕망이 점점 강해졌고, 마침내 20세의 대학생과 만난다. 상대는 다소 긴장한 기색이지만, 마호는 부드럽게 다독이며 "날 믿고 맡겨도 괜찮아"라고 말한다. 지나치게 민감한 반응을 보이는 그의 젖꼭지와 음경을 애무한 후, 기승위 자세로 그의 완전히 발기한 음경을 콘돔 없이 삽입, 첫 번째 질내사정을 경험한다. 한 번 더 부드럽게 눕는 자세로 이어가며 "아직 할 수 있지?"라고 말하며 두 번째 질내사정을 받는다. 두 번째 사정 후엔 뒤에서 애무하는 자세로 돌아서 강하게 박히며 세 번째 질내사정을 받는다. 젊은 음경의 끈기와 마호의 유혹적인 몸매가 어우러져 총 네 번의 사정을 경험하게 되고, 그중 세 번은 질내사정, 한 번은 손 코키로 마무리된다. 결국 순수했던 청년은 쾌락 속에 졸업하고, 마호는 완전히 만족한 채로 그 경험을 마무리한다.