성인 전용 사교장소인 "해피닝 바"에는 수많은 손님들이 다시금 모여들어 언제나처럼 활기찬 분위기를 자아낸다. 오늘은 트랜스젠더 여성이 방문한다는 소문이 퍼지면서 단골 손님들이 들떠 있고 흥분한 기색을 감추지 못한다. 이윽고 아름다운 젊은 여성이 등장하며 모든 사람의 시선을 한몸에 받는다. 손님들은 쉴 새 없이 질문을 쏟아내고, 그중 한 남성이 그녀의 '페니쿠리'를 공개해달라며 적극적으로 요청한다. 그녀는 스커트를 들어 올리고 팬티를 내리며 섬세하고 여성스러운 외형의 음경을 드러낸다. 소파에 앉은 채로 손으로 자극을 받기 시작하며 그녀의 성기는 점점 커져가고, 이를 지켜보는 손님들은 놀라움을 금치 못하며 분위기는 더욱 뜨거워진다. 남성 손님들은 차례로 그녀의 페니쿠리에 손 코키를 하며 도전하고, 마침내 한 명씩 그녀의 성기에 사정하는 '사정 파티'로 절정을 맞이한다.