2학년 대학생 히나와 4학년 선배 토우키는 막차를 놓쳐 온천 여관에서 하룻밤을 보내게 된다. 후배와 선배라는 관계로 맺어져 있지만, 술기운에 억제하던 감정이 풀어지며 점점 가까워지고, 결국 남녀 혼욕탕에 함께 들어간다. 히나는 선배의 커다란 음경을 처음 마주하며 당황하지만, 서로의 몸을 씻어주며 민감하고 격렬하게 반응하게 된다. 본능이 깨어나며 얼굴을 붉히며도 뜨겁게 서로를 감싸안고, 남녀는 생명을 이어가기 위해 존재하며 우정 따위는 진짜로 존재하지 않는다고 말하며 욕망을 더욱 부채질한다. 콘돔 따윈 잊은 채 생생하게 피부와 피부가 부딪히는 생식, 젊은이들 사이의 억제되지 않은 탐욕이 깊은 울림을 준다. 이건 진정한 젊음과 열정의 에로틱한 밤이다.