세 명의 전투원이 귀여운 여성 코스프레러를 유혹하며, 젖꼭지를 끈적한 혀놀림으로 애무해 그녀의 음경을 점점 더 발기하게 만든다. 흥분을 더 높이기 위해 전투원들은 오일을 넉넉히 바르며 전신을 번들거리는 젖은 상태로 만든 후 손 코키를 시작한다. 젖가슴은 계속 자극받고 음경은 세게 애무되는 동안 코스프레러는 극한의 쾌락을 느끼는 표정을 짓는다. 전투원들의 자극이 거세지자 그녀는 경련을 일으키며 놀랄 만큼 진하고 많은 정액을 분사한다. 이제 그녀가 주도권을 잡고 하나씩 남성들을 상대하며, 넓게 벌린 입으로 커다란 음경을 깊숙이 빨며 볼을 움푹 패게 하고 혀를 능숙하게 움직인다. 이어 스스로 엉덩이를 벌리고 "어서 와~"라는 간절한 표정으로 기다린다. 세 전투원이 굵은 음경으로 그녀의 입과 항문을 동시에 강하게 박을 때, 그녀는 마치 온천에 몸을 담근 듯 황홀한 표정으로 크게 신음을 내뱉는다. 잠시도 쉬지 않고 두 구멍이 모두 굵은 음경으로 가득 찬, 극도로 섹시한 장면이 펼쳐진다. 첫 번째 사정은 그녀의 음경 위에, 두 번째는 코스프레 복장 전체에, 세 번째는 바로 혀 위로 쏟아진다. 성심성의껏 펠라치오로 정리한 후, 코스프레러는 만족스럽게 미소 짓는다.
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