마시로 미쿠루는 학생들을 담임으로 지도하는 여교사다. 그녀를 담임으로 둔 수많은 처남 학생들은 가슴이 두근거리며 설레는 마음을 감추지 못한다. 학생들을 이끄는 위치에 있기에 더욱 그녀의 부드럽고 따뜻한 성격은 학생들이 자신의 첫 경험을 그녀에게 바치고 싶게 만든다. 그녀의 탁월한 교수 능력과 매력에 빠진 소년들은 발가벗겨진 할례된 음경을 통해 극한의 쾌락을 느끼며 순식간에 자제력을 잃고 수차례 절정에 이른다. 본 작품은 그녀의 거부할 수 없는 매력에 학생들이 얼마나 깊이 사로잡히는지를 생생하게 담아냈다.