서로 가까운 사이인 여섯 명의 친구들이 즉흥적으로 촬영을 시작하기로 합의한다. 귀여운 여고생들은 성적 호기심은 있지만 아직 경험이 부족한 상태다. 장래를 위한 교육이라는 명목 아래, 그들은 남자의 민감한 부위를 혀로 탐색하는 야한 방과 후 수업에 참여한다. 맨몸의 남성을 마주한 소녀들은 당황하지만, 용기를 내어 혀로 그의 몸을 핥기 시작한다. 여섯 명 모두 군침을 흘리며 민감한 지점을 찾아 헤맨다. 얼굴을 핥는 것으로 시작해 성숙한 키스로 이어지고, 깊은 혀를 교환하며 타액을 나누는 프렌치 키스를 나눈다. 음경이 그녀들의 얼굴 가까이 다가오자 얼굴을 붉히며도 귀엽게 계속해서 핥아댄다. "이것도 기분 좋은 걸까?"라며 고환까지도 핥아본다. 얼굴, 입술, 젖꼭지, 배, 발가락, 음경, 고환은 물론 항문까지도 쩝쩝거리며 빠짐없이 핥아댄다. 순수한 반응과 끊임없는 혀놀림이 강렬한 자극을 주며, 여섯 명이 동시에 핥는 광경은 압도적이다. 처음으로 항문을 핥아보고, 음경을 빠는 데 점점 빠져든다. 함께 펠라치오를 즐기며 첫 성적 경험에 들뜬다. "떨리고 있어—정말 좋아하는구나, 귀엽다!"라며 깔깔거린다. 혀를 놀리는 것에 점점 흥분한 소녀들의 팬티는 금세 축축하게 젖어 번들거린다. 얼굴은 벌게지고, 흥분은 극에 달한다. 미끈해진 음순 사이로 손가락이 쉽게 미끄러져 들어간다. 강렬한 자위가 이어지고, 퍽! 하고 강력한 첫 번째 분수 오르가즘을 경험한다. 하나둘씩 팬티를 벗어 던지고 맨살로 음경을 받아들인다. "날 보지 마—나 지금 절정이야!"라고 외치며 카가리 마이는 뒤에서 강하게 애널 자세로 사정을 받으며 친구들 앞에서 격렬하게 절정에 오른다. 모모세 아스카는 얼굴이 붉게 달아오르며 당당하게 기승위 자세로 올라타 반복해서 절정을 맞이한다. 친구들이 관계를 즐기는 와중에도 또 다른 소녀는 끊임없이 모든 부위를 핥아댄다. 극도로 예민한 이쿠노 마치는 "아우 아우 아우… 뭔가 밀려와—나 절정이야, 절정이야, 절정이야!"라며 거대한 오르가즘 속에서 떤다. 모나미 스즈는 "부끄러워, 보지 마!"라며 애원하지만, 뒤에서 기승위 자세로 강하게 박히며 떨리는 쾌락을 고스란히 드러낸다. 놀라운 큰가슴의 안경소녀는 꽉 조이며 생으로 첫 번째 질내사정을 경험한다(;_;). 더 많은 성관계를 원하는 J군은 남자의 온몸을 핥아 음경을 다시 일으킨 후, 서서 강하게 애널 자세로 사정한다. 다시, 또 다시 절정에 오른다. 질내사정 장면이 계속된다! 하렘을 이룬 여고생들이 끊임없이 타액 가득한 오럴과 질내사정 섹스를 선사한다. 정말 놀라운 광경!