아름답고 젊어 보이는 미나미 카요는 아이를 둔 어머니라고는 믿기지 않는 놀라운 외모를 지녔다. 아들이 성장한 지금도 여전히 모유를 생산하는 그녀의 가슴은 넘치지 않도록 매일 수유를 해야만 한다. 그녀의 매력적인 존재감은 아들의 욕망을 끊임없이 자극하며, 사타구니를 부풀게 한다. 어머니의 다정함으로써 그녀는 아들에게 성교육을 정성스럽게 이끌어주는 것이 당연하다고 믿는다. 첫 자위 교정에서부터 파이즈리, 그리고 결국 아기를 만드는 연습까지, 그녀는 아들을 하나씩 단계별로 인도한다. 아기처럼 그녀의 젖을 빨며, 완전히 성숙한 음경으로 그녀를 침범하는 아들은 압도적인 쾌락을 경험한다. 결국 아들은 크리ampie로 그녀의 깊숙한 곳에 정액을 쏟아부으며 사정한다. 이 디지털 촬영 작품은 어머니와 아들 사이에 형성되는 친밀하고 금기된 관계를 생생하게 담아냈다.