오랜만에 재회한 모리 히나코와 함께, 두 사람은 오후 내내 뜨거운 밀회를 즐긴다. 현관에서도 서로를 참지 못하고 서로를 끌어안으며 깊고 정열적인 키스를 나누다 엥와로 자리를 옮긴다. 다시 키스를 주고받던 중, 히나코는 참지 못하고 나이 많은 남자의 몸을 핥기 시작하며 유두를 정성스럽게 빨고, 발기한 음경을 혀로 자극한다. 그녀의 열정적인 펠라치오는 질척하고 번들거리는 조부-펠라치오 장면을 연출한다. 땀을 흼리는 그녀는 남자의 음경을 움켜쥐고 올라타 깊숙이 밀어넣어 남자를 절정의 쾌락으로 몰아넣는다. 정상위에서 조여오는 질 내부가 음경을 자극하자, 남자는 정신을 잃고 그녀의 입 안으로 사정한다. 그녀는 "이봐, 벌써 끝났어!?"라며 핀잔을 주지만 걱정할 필요는 없다. 다다미 방으로 자리를 옮기자, 그는 그녀의 질을 손가락으로 애무하며 여전히 축축하게 젖어 있음을 확인한다. 그토록 흥분한 그녀를 보며 남자의 음경은 다시 완전히 발기한다. 또 한 번의 질척한 조부 스타일 펠라치오 후, 두 사람은 후배위 자세로 자리를 옮기고 교복 차림 그대로 정열적으로 성교를 이어간다. 서 있는 후배위에서 히나코는 연이어 오르가즘을 경험한다. 뒤에서 깊숙이 박히는 자극에 남자는 다시 한번 이른 사정을 하고 만다. 그러나 히나코는 여전히 만족하지 못한 듯 보인다. 침대 위에서 그녀는 교복을 벗어 던지고 땀으로 흠뻑 젖은 채로 세 번째 라운드에 돌입한다. 그녀의 야수 같은 음란한 움직임에 남자는 광란 상태에 빠져 이성을 잃는다. 이렇게 흥분한 여자와라면 아무리 많은 정액을 쏟아부어도 모자랄 것이다. 다음엔 친구들에게도 소개하고 싶다는 생각마저 든다. 놓쳐서는 안 될 치열하고 정열적인 만남을 주목하라.