거의 항문과 레즈비언 경험이 없는 아름다운 유혹자 시이나 히카루는 이 최면 각성 작품에서 극한의 쾌락을 경험한다. 최면 상태에서 그녀는 앞에 있는 숙녀 미즈사와 마키를 자신의 레즈비언 애인으로 인식하며, 주변의 시선도 아랑곳하지 않고 격렬한 레즈비언 절정를 맞이한다. 항문을 좋아한다는 제안을 심어주자, 경험 부족에서 오는 망설임을 압도하는 흥분이 몰아치며 음란한 신음소리를 내뱉으며 절정에 이른다. 남성들에게 목이 조이고 빈타를 맞은 채로 잔혹하게 이중삽입을 당하며 무자비하게 마구 찢어진다. 반복적인 절정을 경험하는 음란하고 끝없는 3P 성교가 주요 볼거리다.